写于 2018-11-28 10:17:02| 永利老虎机游戏官网| 国外

莫斯科(路透社) - 管理大亨Oleg Deripaska的铝和水电业务的俄罗斯En +集团已经为计划中的股票市场上市设定了价格范围,该价格区间将测试投资者对乌克兰危机三年后俄罗斯资产的兴趣

En +预计将通过IPO筹集总计15亿美元,并计划将大部分收益用于削减债务,特别是向国有银行VTB削减债务

首次公开募股(IPO)将在伦敦和莫斯科进行,将成为2014年以来俄罗斯公司在伦敦的第一个主要股票,当时俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区引发了西方制裁

它也可能推动伦敦的IPO渠道,在英国投票退出欧盟后,该渠道已经放缓

恩+承认它所面临的政治问题

“制裁方案可能对俄罗斯金融市场和投资环境以及俄罗斯经济产生重大不利影响,尤其可能对集团的业务,经营业绩,财务状况和前景产生重大不利影响,”该公司称IPO招股说明书

每份全球存托凭证(GDR)的价格区间设定在14美元至17美元之间,该公司的股票市值预计在“预付款”的基础上在70亿至85亿美元的范围内,忽略了IPO中筹集的现金

En +表示,预计将于11月3日设定最终销售价格

此次发售将占En +已发行股本的15.8%至18.8%,不包括超额配股权

En +拥有金属和能源资产,包括在香港上市的铝生产商Rusal的48%股权,该公司是En +拥有的公司生产的水电大消费者

En +在10月初表示,其目标是通过首次公开募股筹集15亿美元以及新加坡安通集团(中国CEFC的战略合作伙伴)在该交易期间以5亿美元收购GDR的意向

此后,En +还批准了12月份支付的1.25亿美元的中期股息,并与Rusal的另一股东Glencore达成了互换协议

首次公开募股后,Glencore将交换其在Rusal的8.75%股权

由于转换,En +在Rusal的股份将上升至56.88%

今年到目前为止伦敦金属交易所的铝价上涨了28%

俄罗斯铝业公司周一表示,第三季度铝产量较前三个月增长1.1%

据路透社数据显示,自2017年初以来,Rusal股价上涨约60%,而En +公司48%的股权市值约为50亿美元

在其他两位股东 - 大亨米哈伊尔·普罗霍罗夫(Mikhail Prokhorov)和维克托·维克塞尔伯格(Viktor Vekselberg)以3.15亿美元的价格出售该公司3%的股份之后,俄罗斯铝业公司股价在10月初受到压力

Glencore与En +即将进行的股权交换也对Rusal的股票构成压力,Rusal在周五的一份声明中表示,掉期不会导致其公共状况发生任何变化

Gabrielle Tetrault-Farber在莫斯科和Dasha Afanasyeva在伦敦的补充报道;由Polina Devitt和Katya Golubkova撰写;由Jason Neely和David Holmes编辑